账号及权限

主账号和子账号

主账号是指企业管理员账号。每个企业有且仅有一个主账号。

子账号是指企业员工账号。由企业管理员通过主账号登录系统后,为其添加即可。

主账号拥有系统所有权限,无需为其配置权限。

子账号的权限是可配置的,由主账号为其配置。

添加员工子账号

添加子账号(员工账号)时,根据需要选择是否允许该员工登录系统。如果允许登录,则需要填写登录账号(Email)和初始密码。如下图:

为子账号配置权限

员工账号添加后,需要为其配置权限(授权)。如下图:

提示:九平米版本会定期更新,权限项目可能会有变化,请参考实际功能页面的权限项目。

基础配置

系统参数

为了获得最佳的使用体验,您需要进行系统参数的相关设定。

系统参数设定包含以下内容:

  • 公司信息
  • 开单设置
  • 库存设置
  • 绩效设置
  • 其它设置

公司信息如下图所示:

订单开单设置如下图所示:

库存设置如下图所示:

绩效设置如下图所示:

其它设置如下图所示:

支付方式

系统默认提供了几种常见支付方式,您也可以添加新的支付方式。如下图:

计价单位

系统默认提供了几种常见计价单位,您也可以添加新的计价单位。如下图:

流程配置

客户订单状态

订单状态是和订单流程配合使用的。比如,处于“设计步骤”的订单,对应的订单状态应该是“设计中”。

您可以添加自定义的订单状态,并为其指定一个状态图标。如下图:

流程步骤配置

流程是指一个订单从开单到结束所经过的所有步骤,包括每个步骤的经办人,完成时间等等。

系统默认提供了一个通用流程。这个流程包括了开单、设计、制作、安装等步骤。

流程中的每个步骤可以和其它步骤产生先后关系。比如,设计的下一步可能是制作,也可能是设计复核等。

您需要为步骤指定经办人。比如,设计步骤的经办人可以是所有设计师。

系统默认流程,如下图:

您可以为流程步骤设置关联关系,指定状态,指定经办人员等。如下图:

如果需要进行绩效分配,也需要在流程步骤中设置相关参数。如下图:

模板配置

订单模板配置

重要提示:修改订单模板仅影响修改后新建的订单,已经创建的订单不受影响。

模板配置使得您开单时记录的数据结构能随需而变。如下图:

计算公式和价格因子

模板支持公式计算,价格因子和库存因子设置。如下图:

基于以上配置,当您采用高级开单时,系统会进行自动计算。如下图:

关于计算公式:

模板公式支持Javascript四则运算。下图是一个关于精工字的价格示例:

提示:图中的公式为:长*宽<1?(长>宽?长:宽):(长*宽)

价格表

订单模板中可以设置相应分类的价格表信息。如下图:

价格表信息可供开单时快速引用参考。如下图:

客户管理

添加类别

您可以对客户进行分类管理,如下图:

添加客户

添加新客户,如下图:

客户登录

客户可登录九平米自助服务平台查询订单详情,也可自助开单。

客户自助服务平台网址为:http://www.jiupingmi.cn/Portal/Login ,登录入口如下图:

如果客户忘记了密码,您可为其设置新密码。如下图:

批量导入客户

如果您有较多客户需要录入时,您可以通过批量导入方式添加客户。如下图:

需要导入的Excel文件必须符合系统要求。如下图:

客户账户充值

如果您的客户使用了预付费(账户余额支付)功能,则您需要为客户账户进行充值。如下图:

添加客户联系人

您可以为客户添加多个联系人。如下图:

添加外协商

当您有外协业务时,您可以添加外协商。如下图:

如何开单

开客户订单

开客户订单有两种方式:高级开单,极速开单。如下图:

订单明细中的类别和字段是由客户订单模板而来。如果类别和字段与您的预期不符,请修改客户订单模板。如下图:

极速开单模式如下图:

提示:高级开单和极速开单功能是一致的,只是采用了两种不同的记录方式。

开外协订单

开外协订单有两种方式:高级开单,极速开单。

开外协订单和开客户订单操作方法是类似的,请参见上一节“开客户订单”。

当您在开客户订单时填写了外协数据时,系统会在后台自动创建外协订单。

开外协订单时,可以选择需要和哪些客户订单做关联。如下图:

支付管理

客户订单支付

客户订单支付有两种方式:单个支付,批量支付。如下图:

外协订单支付

外协订单支付的操作方式和客户订单支付类似,请参见上一节“客户订单支付”。

进货单支付

进货单支付的操作方式和客户订单支付类似,请参见上一节“客户订单支付”。

订单价格管理

为材料设置销售价格

您可以为材料设置通用销售价格,如下图:

为客户设置独立价格

您可以为某个客户设置不同于其它客户的材料销售价格,如下图:

复制客户报价

您可以将一个客户的销售价格快速复制给另外一个客户。如下图:

开单时自动获取单价

当您设置好材料销售价格或客户销售价格后,在您开单时系统会自动获取销售价格。如下图:

为外协设置独立价格

类似材料的销售价格,您也可以为材料设置外协价格。如下图:

材料的工艺价格

您可以在材料报价的基础上设置不同的工艺报价。工艺报价包括销售价格和外协价格。如下图:

注意:材料的工艺价格将会和材料价格进行累加,并作为最终的报价。

订单流转跟踪

任务分配

任务分配贯穿于整个订单流转过程。

自您开单时起,您就需要指定订单的下一步任务是什么,下一步由谁办理。如下图

任务处理完毕或转移

您可以在待处理订单页面查看所有需要自己处理的订单。

当您的某个订单任务处理完成后,您可以将订单流转给下一个步骤,并指定下一步的经办人。

当您的某个订单任务无法处理时(比如,设计师临时出差导致无法完成设计任务),您可以将订单任务转移给其他人。如下图:

管理员介入订单流转

订单任务已完成或无法完成时,任务经办人都应登录系统执行任务流转或转移。

如果任务经办人无法执行任务流转或转移,管理员也可介入订单流转或转移,以确保任务不被耽搁或阻塞。如下图:

任务的协作者

任务经办人或管理员可以选择当前步骤的协作者。如下图:

重要提示:任务经办人可以进行订单流转;任务协作者无法进行订单流转。

财务管理

财务账户

九平米能自动更新财务账户余额并记录余额变更记录。以下情况可能会导致账户余额变动:

  • 客户充值
  • 客户订单支付
  • 外协订单支付
  • 进货单支付
  • 添加收支明细
  • 手动调整余额

添加财务账户。如下图:

客户充值时,可以选择关联的财务账户。如下图:

客户订单、外协订单、进货单支付时,如需自动扣减或增加账户余额,需事先配置对应的支付方式。如下图:

添加收支明细时,可以选择关联的财务账户。如下图:

您也可以手动调整财务账户余额。如下图:

收支明细

您可以记录除了客户订单,外协订单,进货单之外的其它收支数据。如下图:

收支报表

收支报表包含了所有您录入的收支数据。如下图 :

客户对账

客户对账单可以非常清楚的呈现所有客户的订单付款情况,您可以下载为Excel文件并发送给您的客户进行对账。如下图:

外协对账

请参见上一节:客户对账。

供应商对账

请参见上一节:客户对账。

订单成本核算

您可以为每一笔订单进行独立的成本核算。

点击左侧“财务管理”主菜单下的“订单成本核算”进行核算,如下图:

订单账龄统计

您可以询和下载客户订单的账龄统计数据。如下图:

订单收款明细

您可以根据收款方式和收款人查询客户订单的每日收款明细。如下图:

员工绩效分配

如果您需要统计员工的绩效提成金额,请预先进行必要的配置。如下图:

配置好以后,您就可以为员工分配绩效提成金额。如下图:

库存管理

添加材料

添加新材料,如下图 :

批量导入材料

如果您有较多材料需要录入时,您可以通过批量导入方式添加材料。如下图:

需要导入的Excel文件必须符合系统要求。如下图:

材料工艺

同一种材料,不同的工艺,可能最终的报价也不一样。

如果您需要在材料报价的基础上设置不同的工艺报价,则您需要为材料设置可选工艺及工艺的销售价格和外协价格。

第一步,您需要录入所有可用工艺。如下图:

第二步,为材料设置可选的工艺及其销售价格和外协价格。如下图:

材料进库

材料进库需要开进货单。如下图:

材料出库

材料出库需要开出货单,操作方式类似材料进库。

建立库存

您无需手动为材料建立库存。当包含某种材料的进货单被首次审核后,该材料库存将自动建立。

提示:已建立库存的材料无法被删除。

库存自动更新

当进货单被审核通过后,对应的材料库存将自动增加。

当出货单被审核通过后,对应的材料库存将自动减少。

开客户订单时,如果选择了材料,则对应材料的库存将自动减少。(假设设置了库存自动扣减)

其它情况下,库存也会自动更新。比如,修改客户订单或删除客户订单等。

库存扣减设置

请参见:参数设置。

安全库存及库存预警

您可以为材料设置安全库存。

当材料的实际库存小于安全库存时,系统将会有库存预警。如下图:

员工管理

员工基本信息

您可以添加新员工。员工信息包含基本信息和薪酬配置两部分,如下图 :

五险一金配置

五险一金配置包含全局性的缴存限额设置和针对单个员工的缴存比例设置。如下图:

津贴扣款设置

您可以为每个员工设置不同的津贴和扣款项目。如下图:

工资计算和查询

系统提供员工工资自动计算功能以及工资记录查询功能。如下图:

工资绩效调整

工资计算以后,您还可以为员工添加绩效工资或对工资进行调整。如上图。

客户报价单

开报价单

客户正式下单前,您可以为客户制作报价单。如下图 :

报价单转客户订单

报价单可以转换为客户订单。如下图:

订单打印

系统提供了业务单、生产单、安装单、报价单以及外协单等打印类型。

打印方式选择

打印方式包括网页打印和精细打印。如下图 :

重要提示:首次进行网页打印时,系统会提示安装打印插件。请下载并安装插件,完成后刷新页面即可。如下图:

打印模板修改

点击帮助链接,查看如何修改打印模板。如下图:

统计报表

系统提供了多种统计报表。

业务分类统计

业务分类统计让您能清晰的了解各个业务分类的所占比重。如下图 :

客户排名统计

客户排名统计显示业务量前15位的客户。如下图:

客户趋势统计

客户趋势统计可以分析某个客户近两年的业务量变动情况。如下图:

逐月业绩统计

逐月业绩统计显示近2年每个月的业绩。如下图:

订单成本分析

订单成本分析有助于您优化资源配置。如下图:

订单账龄分析

订单账龄分析有助于您有效的控制财务风险。如下图:

员工绩效统计

您可以查询某一个时间段员工的绩效提成金额。如下图:

员工工作量统计

员工工作量统计可以查询某一个时间段员工的工作参与情况。如下图:

日程管理

日程数据是每个员工的私有数据。

其它员工(包括管理员)是无法查看自己的日程数据的。

代办事项

您可以添加自己的代办事项。如下图 :

日程查询

您可以通过高级搜索功能进行日程的查询操作。如下图:

操作手册至此结束。感谢您的阅读!